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퍼플마블 경제 분야 크리에이터 메모리 반도체 업황과 HBM 시장 전망(삼성전자 VS 하이닉스) ① 수급 여건 대형 클라우드 업체의 데이터센터 확대에 쓰일 AI 서버용 반도체를 비롯해 전반적 수요가 확대될 것으로 예상된다. 제조사들은 견조한 수요를 감안하여 감산을 점진적으로 축소할 가능성이 있다. 수요측면에서 D램은 HBM(고대역폭 메모리), 서버용 DDR5 등의 수요 강세가 이어지는 가운데 제조업 경기 회복, 상품 수요 증가 등으로 PC, 스마트폰 등 전통 응용처의 출하량도 점차 회복세를 보일 전망이다. Gartner에 따르면 전세계 IT 지출은 `23년 $4.68조에서 `24년 $5.06조로 8.0% 증가할 전망. 생성형 AI 붐으로 데 ② 설비 투자 `24년 메모리 제조사들의 설비투자 금액은 `21~`22년 호황기 당시 수준에는 미치지 못할 것이나, 미국 빅테크 기업들의 서버 확장에 미리 대비하기 위해 작년보다 규모가 늘어날 전망이다. 올해 4월 SK하이닉스는 미국 인디애나주에 HBM 라인을 갖춘 첨단 패키징 공장을 건설하기 위해 38억 7,000만달러를, 한국에서는 HBM에 중점을 둔 DRAM 공장 건설을 위해 5조 3000억원을 투자할 계획을 발표했다. ③ HBM 수요 증가 지난해부터 촉발된 AI 붐으로 인해 고속 데이터처리 및 저전력이 특징인 고대역폭 메모리반도체 HBM에 대한 수요가 급증. 이에 따라 `24년 메모리 3사의 HBM 공급량 역시 전년대비 +237%로 크게 증가할 전망이다. 주문형 수주를 통해 생산되는 HBM은 공급이 수요를 따라가지 못하면서, `24년 수급 여건은 전년대비 -2.0% → `25년 -1.0% → `26년 -0.7%의 공급부족이 예상된다. HBM 시장규모는 `22년 $23억→ `26년 $230억로 10배 성장할 전망이다. 전체 D램에서 HBM이 차지하는 비중은 용량 기준 ④ 상승사이클 지속 가능성 직전 상승국면(`20.2Q~`22.1Q)은 팬데믹으로 인한 IT 기기 수요 호조에 기인했다면, 금번에는 AI 관련 수요가 상승세를 견인했다고 볼 수 있다. 현재는 상승국면 초입부에 위치해 있으며, 수요가 뒷받침될 경우 `25년 중후반까지 상승 사이클이 지속될 가능성이 높다. 메모리 반도체 업황의 슈퍼사이클 진입 여부에 대해서는 컨센서스가 다소 부족한 상황이나, 향후 상승국면이 장기화되기 위해서는 공급자의 인위적인 감산이 아닌 응용처 전반에 걸친 수요 증가가 뒷받침될 필요가 있다. 메모리 반도체의 업황사이클(상승+하락)은... ⑤ 평가 메모리 반도체 업황의 회복세는 국내 수출과 주가 전반에 긍정적 영향을 미칠 전망된다. 다만 미국의 대중 제재, 반도체 패권 경쟁 심화, 주가 선반영 등에 유의할 필요는 있다. 주식시장에서는 반도체 업황 개선 기대감이 작년 중반부터 주가에 상당부분 미리 반영되어 온 상태로, 시장 일부에서는 주가 밸류에이션에 대한 경계감도 존재하는 상황이다. HBM과 한국 기업 수익성 (삼성전자) HBM 매출이 전체 매출에서 차지하는 비중은 `23년 0.8%→ `24년 2.0%로 늘어나 `26년에는 3.3%로 확대될 것으로 전망된다. (SK하이닉스) 7 메모리 반도체 업황의 회복세는 국내 수출과 주가 전반에 긍정적 영향을 미칠 전망된다. 다만 미국의 대중 제재, 반도체 패권 경쟁 심화, 주가 선반영 등에 유의할 필요는 있다. 주식시장에서는 반도체 업황 개선 기대감이 작년 중반부터 주가에 상당부분 미리 반영되어 온 상태로, 시장 일부에서는 주가 밸류에이션에 대한 경계감도 존재하는 상황이다. HBM과 한국 기업 수익성 (삼성전자) HBM 매출이 전체 매출에서 차지하는 비중은 `23년 0.8%→ `24년 2.0%로 늘어나 `26년에는 3.3%로 확대될 것으로 전망된다. (SK하이닉스) 2024.05.21 블로그 검색 더보기 gall.dcinside.com mgallery stockus 젠슨황 ”HBM으로 삼성전자 고성장할 것“ 젠슨 황 “삼성 HBM 검증 단계...삼성·하이닉스 엄청난 성장 사이클 올 것” AGI 우려엔 “나는...가장 선진적인(advanced) 메모리 생산국입니다. 앞으로 삼성전자와 SK하이닉스는 엄청난 성장 사이클을 맞이... 2024.03.20 웹문서 검색 더보기 HBM 삼성전자, 최정예 인력 100여명 투입해 4일 업계에 따르면 삼성전자는 HBM3E 제품 양산을 앞당기기 위해 100여명의 최정예 엔지니어들을 투입한 것으로 알려졌다. 지난해 HBM3 시장에서의 실패를 반복하지 않기 위해 최대 고객사인 엔비디아가 원하는... “엔비디아 HBM 부족, 삼성전자가 공급”…삼전 ‘매수’ 권하는 증권가 엔비댜는 어쩔수 없이 삼성전자 hbm3e 를 선택할 수 밖에 없다는 내용임. 믿거나말거나. ppomppu.co.kr zboard view 엔비디아 HBM 부족, 삼성전자가 공급삼전 매수 권하는 증권가 단기 추가 대응 여력의 한계 등으로 인한 HBM 공급 부족은 삼성전자의 시장 진입 당위성을 높이는 요소”라며 “고객사들의 AI 수요에 대한 원활한 대응을 위해서는 HBM의 안정적인 수급이 필수이기 때문”이라고... 2024.05.27 goodkyung.com news 고성장 예고 'HBM'…삼성전자·SK하이닉스, '불타는' 주도권 경쟁 폭이 예상보다 높아 두 회사의 흑자 전환 가능성이 커지고 있다"며 "올 하반기에는 삼성전자의 8단 HBM3E 출하가 예상돼 HBM 경쟁력 우려도 완화될 것"이라고 말했다. 삼성전자, 36GB HBM3E 12단. [사진=삼성전자... 2024.03.19 v.daum.net 블로터 블로터 편견없는 경제뉴스, 몰입하는 자본시장 정보 2024.05.24 삼성전자 "HBM 이상 없다" 해명에도 커지는 불안감 - 콘텐츠뷰 2024.05.24 로이터 "삼성전자, 엔비디아의 HBM칩 테스트 통과 못해" - 콘텐츠뷰 2024.06.01 이정배 삼성전자 사장 '하반기 HBM' 자신감…말 아낀 전영현[현장+] - 콘텐츠뷰 당신에게 필요한 모든 정보 경제 분야 크리에이터 HBM 시장의 벽에 부딪힌 삼성전자 (feat. 주도권 잡은 SK하이닉스) 1. 삼성전자, HBM 테스트 낙방? 1) 삼성전자-엔비디아 손잡나 지난 3월 21일, 삼성전자의 HBM 사업을 향한 기대감이 커졌습니다. 엔비디아가 주최하는 AI 컨퍼런스인 ‘GTC 2024’에서 젠슨 황 엔비디아 CEO가 삼성전자의 HBM3E(5세대) 실물 제품에 ‘젠슨 승인(approved)’이라는 친필사인을 남긴 것이 발단입니다. 황 CEO는 그전부터 삼성전자 HBM을 테스트하고 있다며 기대가 크다고 밝히기도 했습니다. 2) 하지만 낙방한 삼성 그러나 지난 24일(현지 시각), 로이터통신은 삼성의 8단 및 12단 HBM3E 칩이 엔비디아의 테스트를 통과하지 못했 2. 삼성전자의 전면 반박, “우린 순항 중이야” 1) 순조롭게 진행 중 삼성전자는 로이터통신의 보도가 나온 지 1시간 30분 만에 즉각 반박했습니다. 공식 입장문을 내고 현재 삼성전자의 HBM 테스트가 순조롭게 진행 중이라 밝혔습니다. 삼성전자가 세간의 보도에 공식적인 반박으로 대응한 것은 이례적입니다. 2) 이례적인 빠른 대응, 이유는? 이번 보도가 HBM 시장에서의 역전을 더욱 어렵게 할 수 있는 만큼 빠르게 대응에 나섰다는 평가입니다. 삼성전자는 테스트 결과에 대한 보도는 이미지와 신뢰도를 훼손할 수 있으니, 보도를 신중히 해달라고 당부하기도 했습니다. 3... 3. HBM 개발에 사활을 건 삼성전자 1) HBM은 하이닉스 손안에 현재 HBM 시장의 주도권은 SK하이닉스가 꽉 잡고 있습니다. 10년 전부터 HBM 개발에 적극적으로 투자해 온 덕분입니다. GPU 시장의 80%를 장악한 엔비디아에 4세대 제품인 HBM3를 거의 독점 공급해 왔습니다. 지난 3월에는 세계 최초로 HBM3E 8단 제품을 양산하는 데 성공해 공급을 시작하기도 했습니다. GPU(그래픽처리장치)는 컴퓨터에서 그래픽 연산을 처리해 결괏값을 모니터에 출력하는 연산 장치입니다. 수많은 단순 계산을 빠르게 처리할 수 있어 많은 연산이 필요한 AI 학습에 널리 활용됩 1) 삼성전자-엔비디아 손잡나 지난 3월 21일, 삼성전자의 HBM 사업을 향한 기대감이 커졌습니다. 엔비디아가 주최하는 AI 컨퍼런스인 ‘GTC 2024’에서 젠슨 황 엔비디아 CEO가 삼성전자의 HBM3E(5세대) 실물 제품에 ‘젠슨 승인(approved)’이라는 친필사인을 남긴 것이 발단입니다. 황 CEO는 그전부터 삼성전자 HBM을 테스트하고 있다며 기대가 크다고 밝히기도 했습니다. 2) 하지만 낙방한 삼성 그러나 지난 24일(현지 시각), 로이터통신은 삼성의 8단 및 12단 HBM3E 칩이 엔비디아의 테스트를 통과하지 못했 삼성전자 역전 증시 교체 주도권 반도체 국제 후발주자 SK하이닉스 HBM 2024.05.27 삼성전자 투자자의 Q&A 총정리 (feat. HBM 현황, 사업규모 및 마진) 통합웹 더보기
서비스 안내 스토리의 글을 대상으로 검색결과를 제공합니다. 자세히보기 경제를 말하다 경제 분야 크리에이터 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM에서 불거진 메모리 전쟁 4 헤게모니를 빼앗긴 상황입니다. 상황이 어쩔 수 없었다고 하지만 그래도 HBM에서 아예 손을 놓는 패착으로 인해 졸지에 후발주자가 되어버린 삼성전자의 입장...세우고 연구를 진행 중입니다. SK 하이닉스 - 삼성전자 HBM 로드맵 로드맵 대로라면 삼성전자는 현재 뒤떨어진 기술력을 빠른 시간 안에 확충하여 HBM3E... sk하이닉스 하이닉스 메모리 2023.12.06 브런치스토리 검색 더보기 waand.tistory.com 부자되는 이야기 반도체 관련주 대장주 TOP9 | HBM 삼성전자 SK하이닉스 동진쎄미캠 주가 및 실적 동진쎄미캠 실적 동진쎄미캠 주가 고점을 뚫지 못하고 있다가 강하게 고점을 뚫어냈습니다. 그리고 전고점을 눈앞에 두고있는 상태인데 만약 전고점을 강하게 돌파한다면 큰 상승을 해줄 가능성이 있습니다. 전고점을 강하게 돌파하는지 여부가 중요하겠습니다. 유진테크 (반도체 관련주) 유진테크는 반도체의 박막을 형성해주는 전공정 프로세스 장비를 개발하고 생산하는 반도체 전공정 장비업체입니다. 반도체 전공정단계에 필요한 장비를 개발하고 주요 매출처는 SK하이닉스, 삼성전자 등으로 반도체 관련주에 편입되어 있습니다. 유진테크 주가 및 실적 유진테크 실적 유진테크 주가 저항이되는 이번 박스하단을 돌파해 주었고 테마의 크기로 보아 당분간 더 상승할 가능성이 있습니다. 이전 박스 상단 부분을 잘 확인해야겠습니다. 케이씨텍 (반도체 관련주) 반도체, 디스플레이의 장비와 소재 사업 부분을 영위하고 있습니다.반도체 전공정 장비와 소모성의 재료들을 제조 및 판매하는 것을 주력사업으로 하고 있습니다. 반도체 장비를 판매하는 기업으로 반도체 관련주에 편입되었습니다. 케이씨텍 주가 및 실적 케이씨텍 실적 케이씨텍 주가 반도체 업계의 호황을 타고 우상향 중에 조정을 받고 지켜줘야 할 자리에서 이슈와 함께 다시 상승을 하였습니다. 케이씨텍도 마찬가지로 더 상승할 여력은 있어 보입니다. 엑시콘 (반도체 관련주) 반도체의 성능과 신뢰성을 검사하는 반도체 검사장비 사업을 하는 기업입니다. 반도체 사업을 하는 기업으로 반도체 관련주로 편입되었습니다. 엑시콘 주가 및 실적 엑시콘 실적 엑시콘 주가 전고점을 강하게 돌파하지 못하여 더 상승을 이어가지 못했습니다. 돌파시도를 다시 할 경우 전고점을 강하게 돌파하는지 여부가 중요하겠습니다. 기가레인 (반도체 관련주) RF통신부품과 반도체 장비 제조사업을 주요 사업으로 하고 있는 기업입니다. 반도체 장비를 제조하는 기업으로 반도체 관련주에 편입되었습니다. 기가레인 주가 및 실적 기가레인 실적 기가레인 주가 하한가를 간 이후에 상승이 나온 종목인데 다시 상승을 할 가능성도 있지만 이전부터 계속 꾸준히 우하향하던 종목으로 이런 종목은 항상 조심하는 것이 좋습니다. 와이아이케이 (반도체 관련주) 와이아이케이는 반도체 제조공정 중에 EDS 테스트 공정과정에서 필요한 반도체 메모리 검사 장비를 제작 및 판매합니다.주요 제품으로는 삼성전자에 납품하고 있는 메모리 웨이퍼 테스터( MT6133/MT6122)입니다. 반도체 제조공정에 필요한 장비를 제작하는 업체로 반도체 관련주에 편입되었습니다. 와이아이케이 주가 및 실적 와이아이케이 실적 와이아이케이 주가 와이아이케이도 마찬가지로 전고점을 뚫어주지 못하고 내려온 모습입니다. 이슈가 아직 살아있기 때문에 다시 전고점을 돌파해 주는지 추적해 보는 것이 좋겠습니다. 피에스케이홀딩스 (반도체 관련주) 피에스케이홀딩스는 반도체 후공정 장비를 제조하고 판매하는 사업을 하고 있습니다. 반도체 후공정 장비 기업으로 반도체 관련주에 편입되었습니다. 피에스케이홀딩스 주가 및 실적 피에스케이홀딩스 실적 피에스케이홀딩스 주가 꾸준한 우상향으로 주가가 4배 이상 상승했는데 이번에도 고점을 돌파했습니다. 아직 테마가 살아있을 때 매매해 볼만 하지만 고점에서는 항상 조심해야 합니다. 워트 (반도체 관련주) 반도체와 디스플레이 공정환경제어 장비를 개발 및 제조하는 기업입니다. 반도체 장비회사로 반도체 관련주에 편입되었습니다. 워트 주가 및 실적 워트 실적 워트 주가 비교적 신규 상장한 주식으로 과거의 자료는 그렇게 많지는 않지만 일정한 자리에서 계속 횡보를 해왔습니다. 이번 이슈가 지속된다면 큰 상승도 할 수도 있겠습니다. 티에프이 (반도체 관련주) 반도체를 테스트하는 장비와 부품을 설계 및 개발, 판매하는 기업입니다. 반도체 장비를 생상하는 기업으로 반도체 관련주에 편입되었습니다. 티에프이 주가 및 실적 실적 티에프이 주가 티에프이도 다른 반도체들과 비슷하게 우상향 중에 고점을 아직 돌파하지 못했습니다. 전고점 부근에서 어떤 수급이 나오는지가 중요하겠습니다. 이상으로 지금까지 반도체 관련주 대장주 종목들에 대하여 알아보았습니다. 함께 보면 좋은 테마들도 확인해 보시기 바랍니다. 시장의 테마는 항상 순환하기 때문에 여러 테마들을 함께 추적해 보시면 좋습니다. HBM 관련주 대장주 TOP5 | 반도체 삼성전자 SK하이닉스 마이크론의 어닝 서프라이즈와 엔비디아 CEO인 젠슨 황이 삼성전자 HBM 테스트를 언급하면서 반도체 관련 실적 티에프이 주가 티에프이도 다른 반도체들과 비슷하게 우상향 중에 고점을 아직 돌파하지 못했습니다. 전고점 부근에서 어떤 수급이 나오는지가 중요하겠습니다. 이상으로 지금까지 반도체 관련주 대장주 종목들에 대하여 알아보았습니다. 함께 보면 좋은 테마들도 확인해 보시기 바랍니다. 시장의 테마는 항상 순환하기 때문에 여러 테마들을 함께 추적해 보시면 좋습니다. HBM 관련주 대장주 TOP5 | 반도체 삼성전자 SK하이닉스 마이크론의 어닝 서프라이즈와 엔비디아 CEO인 젠슨 황이 삼성전자 HBM 테스트를 언급하면서 반도체 관련 반도체 관련주 반도체 테마주 반도체 대장주 HBM 관련주 HBM 대장주 2024.03.22 티스토리 검색 더보기 story.kakao.com 김현주선생님A형1명 김현주선생님A형1명 - 카카오스토리 CXL 뜻 관련주 HBM 비교 삼성전자 오킨스전자 네오셈 퀄리타스반도체 주가 : 네이버 블로그 - 2024.02.29 카카오스토리 검색 더보기 경제 크리에이터 보기
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