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blog.naver.com 행복한 삶 살기 - Happy Life Project (HLP) [주식] 셀트리온 합병 후 주가 및 24년 추정 실적은? 낮아지면서 큰 폭의 수익성 개선이 예상된다" 대신증권 이희영 애널의 의견 참조~! 2분기부터냐 3분기부터냐... 짐펜트라(성분명 인플릭시맙, 피하주사인 SC제형의 신약)의 매출실적에 따라서 24년 하반기 셀트리온의 주가가 출렁이겠다. 4/8 미국의 대형 PBM에 짐펜트라가 조기 등재되면서 미국 시장에 대한 기대감을... 2024.04.18 블로그 검색 더보기 stock-raccoons.tistory.com 파이어족 주부너구리 셀트리온 - 셀트리온 헬스케어 합병, 향후 주가와 전망 살펴보기 지배구조에 대한 이해부터 시작 서정진 회장을 중심으로 한 셀트리온 그룹의 지배구조 현황은 마치 거미줄과 같습니다. 합병의 배경을 이해하려면 이 지배구조부터 이해해야 합니다. 옅은 회색선은 서정진 회장의 지분이며, 짙은 회색선은 회사 간 지분관계입니다. 서정진 회장은 셀트리온 홀딩스 지분을 98.13%, 셀트리온 헬스케어 11.19%, 셀트리온 스킨큐어 69.12%를 보유하고 있는 최대주주입니다. 셀트리온 홀딩스는 셀트리온 20.05%, 셀트리온 헬스케어 24.29%, 셀트리온 엔터테인먼트 100% 지분을 가지고 있으며, 셀트리온은 셀트리온 제약 지분을 54.84 지배구조가 왜 중요한가 일단 첫번째는 '내부거래 규제대상'에서 탈피하는 겁니다. 2018년도부터 셀트리온은 분식회계 조사를 받았고, 2022년에 분식회계 의혹에서 벗어났습니다. 여러 가지 부분이 분식회계 의혹을 받았습니다만, 대표적인 사례는 아래 2가지입니다. 2021년 1분기 셀트리온은 영업이익 45.44%로 국내 30대 상장사 가운데 2위를 차지했습니다. 하지만 재무재표를 들여다봤을 때, 2가지 부분에서 분식회계 의혹이 있었는데요. 첫 번째는 연구개발비 일부를 자산으로 처리한 점입니다. 2021년 1분기 셀트리온은 연구개발비로 791억 원으로 지출했는 2030년 연매출 12조원 달성 목표 2022년 셀트리온 그룹 총매출은 2.4조 원이었습니다만, 이번 합병을 통해 지배구조 수직계열화로 기업역량과 시너지를 극대화하여 2030년엔 총매출 12조 원을 달성하겠다는 목표입니다. 총 매출 12조 원 중 60%는 바이오시밀러(특허가 완료된 의약품의 복제약 제조/판매), 40%는 신약개발/판매를 통해 만들겠다는 계획인데요. 개인적으론 과연 2030년까지 신약 파이프라인을 계획처럼 달성할 수 있을지 의문입니다. 신약개발은 임상을 포함하면 최소 10년 정도의 기간이 걸리는 게 통상적이기 때문입니다. 일단 첫번째 신약후보는... 향후 경쟁력보다 현재 주가에서 생기는 의문 개인적으론 현재 셀트리온과 셀트리온 헬스케어 주가 자체가 너무 낮다는 의문이 있습니다. 우선 셀트리온을 살펴보겠습니다. 현재 주가는 2019년 9월 수준에 와 있는데, 분기매출과 영업이익은 2019년 3분기 대비 약 2배 수준입니다. 2023년에 코스피가 약 13% 상승했는데, 셀트리온은 9% 넘게 감소하고 있습니다. 주당순이익은 2019년 9월 대비 2배, 주당영업이익은 약 3배 상승했는데 주가는 2019년 수준이란 게 좀 이상합니다. 최근엔 자사주 매입도 몇 차례 진행했습니다만 주가가 전혀 반등하지 않는 것은, 뭔가 합병을 위해 셀트리온-셀트리온 헬스케어 합병 스케쥴 이번 합병은 셀트리온이 셀트리온 헬스케어를 흡수합병하는 형태로, 셀트리온 헬스케어 주주들에게 셀트리온 신주를 발행하는 형태로 진행됩니다. 셀트리온 헬스케어 1주 당 셀트리온 보통주식 0.4492620주가 배정되는데요. 위 이미지와 같이 셀트리온 헬스케어 주주들에게 합병 반대의사 신청안내가 전달되었습니다. 반대의사기간은 10월 19일까지이며, 합병 승인 관련 주주총회는 10월 23일, 주식매수청구권 행사기간은 10월 23일~11월 13일(증권사에선 10일까지라고 안내해 주네요)이며, 합병 기일은 12월 28일이라고 합니다. 향후 주가는 어떻게 될까? 개인적으론 셀트리온 그룹의 회계가 그리 투명해 보이지 않고, 창업자 집안의 승계작업이 이루어지는 점도 맘에 들지 않습니다. 다만, 이번 합병을 위해 합병대상기업의 주가를 의도적으로 다운시켰다는 느낌이 있어, 합병직후 빠른 기간 내엔 힘들겠지만 1년 정도 내에는 주가가 제법 오를 수 있겠다는 생각이 있습니다. 다만 신약 파이프라인을 포함한 회사의 계획이 지나치게 긍정적이며, 계획처럼 되지 않을 가능성이 높아 보여 장기투자로는 적합치 않아 보이는데요. 모든 내용은 개인적인 생각을 포함하므로, 참고로만 봐주시기... 7 개인적으론 현재 셀트리온과 셀트리온 헬스케어 주가 자체가 너무 낮다는 의문이 있습니다. 우선 셀트리온을 살펴보겠습니다. 현재 주가는 2019년 9월 수준에 와 있는데, 분기매출과 영업이익은 2019년 3분기 대비 약 2배 수준입니다. 2023년에 코스피가 약 13% 상승했는데, 셀트리온은 9% 넘게 감소하고 있습니다. 주당순이익은 2019년 9월 대비 2배, 주당영업이익은 약 3배 상승했는데 주가는 2019년 수준이란 게 좀 이상합니다. 최근엔 자사주 매입도 몇 차례 진행했습니다만 주가가 전혀 반등하지 않는 것은, 뭔가 합병을 위해 셀트리온 국내주식 셀트리온헬스케어 셀트리온합병 2023.09.04 namu.wiki 셀트리온 - 나무위키 한국의 생명공학 및 제약 기업. 동물세포대량배양기술을 이용한 바이오시밀러, 바이오 의약품 외에 화학합성의약품, 복제약을 개발 및 판매하고 있다. 법인명 주식회사 셀트리온 창업자 서정진(회장) 설립일 1991년 2월 27일(존속법인 오알켐→셀트리온), 2002년 2월 26일(해산법인 셀트리온) 업종명 생물학적 제제 제조업 시가총액 29조 5,000억원(2023년 12월) 개요 역사 계열사 지배구조 비판 및 논란 기타 관련 문서 2024.05.19 웹문서 검색 더보기 셀트리온제약 - 나무위키 삼성바이오로직스 분식회계 의혹 - 나무위키 kwoninok5959.tistory.com 청년시장s 셀트리온헬스케어 합병이 주가에 미치는 영향 셀트리온 기업정보 셀트리온은 생명공학기술 및 동물세포대량배양기술을 기반으로 항암제 등 각종 단백질 치료제를 개발, 생산하는 것을 목적사업으로 하고 있습니다. 아시아 최대인 140,000L 규모의 동물세포배양 단백질의약품 생산설비를 보유하고 있으며 향후 개발 일정과 수요 등을 고려하여 3 공장 신설 예정입니다. 세계 최초 개발한 자가면역질환 치료용 바이오시밀러 '램시마'는 2016년 미국 FDA로부터 판매 승인받았습니다. 셀트리온 실적 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.5% 감소, 영업이익은 9.8% 증가, 당기순이익은 3.6% 증가했습니다. 만성질환(당뇨, 고혈압) 포트폴리오를 바탕으로 한국을 포함한 APAC시장의 매출을 확대해 나가면서 비용도 절감함에 따라 수익성이 증가하고 있습니다. 시장을 미국, 유럽 등 선진국 시장과 아시아, 중남미 등 기타 권역으로 나누어 직접/간접 판매 네트워크 구축을 완료하여 시장선점을 위한 기반을 확보하고 있습니다. 셀트리온 매출구성 바이오의약품 84.3% 케미컬의약품 15.4% 용역 0.2% 기타 0% 셀트리온헬스케어 기업정보 1999년 12월 설립된 셀트리온헬스케어는 주요 계열사인 셀트리온과 공동 개발 중인 바이오의약품(바이오시밀러, 바이오베터, 바이오신약) 들의 글로벌 마케팅 및 판매를 독점적으로 담당하고 있습니다. 셀트리온헬스케어가 주력하고 있는 바이오시밀러 제품은 인플릭시맙(램시마), 리툭시맙(트룩시마), 트라스투주맙(허주마) 등입니다. 글로벌 제약사인 화이자, Teva 등을 포함하여 110여 개 국가에서 30개 파트너와 판매 및 유통 파트너십을 구축하고 있습니다. 셀트리온헬스케어 실적 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.1% 증가, 영업이익은 28.6% 감소, 당기순이익은 13.6% 감소했습니다. 최근 독일, 프랑스 등 주요 국가들뿐만 아니라 유럽 전역에서 램시마 sc의 처방량이 확대되면서 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다. 2023년 6월 CT-P53의 글로벌 임상 3상 계획이 승인되었으며 매년 1개 이상의 바이오의약품 출시로 포트폴리오를 확대하고 있습니다. 셀트리온헬스케어 매출구성 램시마(제품) 46.4% 트룩시마(제품) 14.9% 램시마SC 14.2% 허쥬마(제품) 8.4% 셀트리온, 헬스케어 합병 주요 내용 지배구조 단순화 : 합병으로 셀트리온헬스케어는 셀트리온의 종속회사로 편입되며, 셀트리온은 단일 사업체로 운영됩니다. 이는 기업의 운영을 더 효율적으로 만들어주는 요소 중 하나입니다. 경영 효율화 : 합병은 복잡한 판매 과정을 축소하고, 연구개발(R&D) 및 생산효율성을 향상시킬 것으로 예상되며 이는 비용절감과 수익성 향상을 이끌어낼 수 있습니다. 신약개발 가속화 : 양사의 역량과 자원을 결합하여 신약개발을 가속화할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이는 글로벌 의약품 시장에서 경쟁력을 강화하는데도 도움이 됩니다. 셀트리온, 헬스케어 합병으로 인한 주가전망 셀트리온과 셀트리온헬스케어는 주식매수청구권을 가지고 있어 주가 하락에 대비할 가능성이 높습니다. 또한 이번 합병이 실적 악화 등으로 약세를 보이고 있는 셀트리온 주가에 반등의 시발점이 될 수 있습니다. 장기적으로 합병으로 인한 시너지 효과가 본격적으로 나타나면 주가상승이 지속될 것으로 전망하며 효율성 향상과 글로벌 경쟁력 강화는 기업의 성장을 뒷받침하며, 이는 주주들에게 더 높은 수익을 제공할 것이라도 생각합니다. 이번 합병은 국내 바이오 업계에서 큰 관심을 받고 있으며, 셀트리온이 글로벌 경쟁력을... 2 셀트리온과 셀트리온헬스케어는 주식매수청구권을 가지고 있어 주가 하락에 대비할 가능성이 높습니다. 또한 이번 합병이 실적 악화 등으로 약세를 보이고 있는 셀트리온 주가에 반등의 시발점이 될 수 있습니다. 장기적으로 합병으로 인한 시너지 효과가 본격적으로 나타나면 주가상승이 지속될 것으로 전망하며 효율성 향상과 글로벌 경쟁력 강화는 기업의 성장을 뒷받침하며, 이는 주주들에게 더 높은 수익을 제공할 것이라도 생각합니다. 이번 합병은 국내 바이오 업계에서 큰 관심을 받고 있으며, 셀트리온이 글로벌 경쟁력을... 셀트리온 주가 셀트리온 배당금 셀트리온헬스케어 합병 셀트리온 헬스케어 주가전망 셀트리온 주식 매수청구권 2023.10.23 blog.naver.com 투자 귀재를 꿈꾸다! 서정진 회장 셀트리온/셀트리온헬스케어 합병 발표, 주가 전망은? 꿈꾸다' 투귀꿈의 경우 셀트리온 기업을 매우 좋게 보는데요~ 기업 평가 시 가장 중요하게 보는 재무제표가 정말로 아름다운 기업이 셀트리온이죠! 더불어...합병으로 인해 기업가치가 올라갈 것으로 기대됩니다! 이번 합병을 통해 셀트리온 주가 역시 상승을 하게 될지 지켜봅시다. 관련 내용 확인하기! '동아에스티... 2023.08.18 gall.dcinside.com mgallery jaetae 셀트리온 - 당사 예상치 부합 1715310186509.pdf ▶ 셀트리온에 대해 투자의견 BUY 및 목표주가 25만원 유지 ▶ 1분기 실적: 유럽에서...판단. 기존 전망치 유지 ▶ 목표주가는 합병 이후 원가율 정상화가 예상되는 2025E 순이익 현가화... 2024.05.10 전체보기 셀트리온-헬스케어 합병, 이대로 가면 무산? 인한 주가 부양 가능성도 제기된다. 정유경 신영증권 연구원은 “대차주식 반환 요청시 포지션 청산에 따른...셀트리온-헬스케어 합병, 이대로 가면 무산? 셀트리온과 셀트리온헬스케어가 주주들이 갈망하던 합병... 셀트리온 - 합병의 효과를 확인할 준비 Buy로 제시하며, 목표주가 230,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 셀트리온의 영업가치와 자회사 셀트리온제약의 지분가치를 더하여 산정했다. 합병셀트리온의 기업가치는 합병으로인한 수익성 개선과... 통합웹 더보기
서비스 안내 스토리의 글을 대상으로 검색결과를 제공합니다. 자세히보기 munchkinblue.net 먼치킨블루 셀트리온 주가 전망 2024 셀트리온 목표주가 영업권 / 자산 영업이익 같은 경우도 마이너스 마이너스 82% 정도 하락하였습니다. EV/EVITA 멀티플을 했을 때 27배 정도로 예측 하구요 총 기업가치를 적정주가로 환산했을 때 20만 3000원 정도로 예측하고 있는 걸로 보입니다. 현재 매출액 단위가 지금 2023년에 셀트리온과 그 셀트리온 헬스케어 같은 경우 다 합쳐 사조 정도로 매출액을 예측하고 있습니다. 4조 2000억 원 정도 예측을 하고 있고요.영업이익 같은 경우가 작년 2023년 2022년 같은 26%에서 30%를 유지하고 있던 영업이익률이 현재는 18%까지 하락하고 있는 모습입니 셀트리온 목표주가 재무제표 합병에 따른 무형자산 상가액 같은 경우는 1300억 원대로 약 3000억 원 정도를 크게 하외하고 있고 목표주가는 21만원 정도로 예측을 하고 있습니다.2024년 예상 매출액 같은 경우는 3.5 조 원이고 영업이익 같은 경우도 5700억 정도로 예상하고 있고요. 순익 같은 경우도 조금씩은 늘어서 2024년 중순쯤에는 플러스 50% 정도로 성장할 거라고 예상을 합니다.합병의 이야기가 굉장히 많죠이제 셀트리온과 셀트리온 헬스케어에 그 합병을 해서 재구조사 원가를 반영해서 이번에 그 헬스케어에서 따낸 그 영업권과 계산을 다시 해봐야 된다 셀트리온 목표 주가 현재 증권가에서 제시하는 리포트들의 셀트리온 목표 주가 평균 가격은 대부분 증권사는 20만원 초반인 걸로 보입니다. 8 합병에 따른 무형자산 상가액 같은 경우는 1300억 원대로 약 3000억 원 정도를 크게 하외하고 있고 목표주가는 21만원 정도로 예측을 하고 있습니다.2024년 예상 매출액 같은 경우는 3.5 조 원이고 영업이익 같은 경우도 5700억 정도로 예상하고 있고요. 순익 같은 경우도 조금씩은 늘어서 2024년 중순쯤에는 플러스 50% 정도로 성장할 거라고 예상을 합니다.합병의 이야기가 굉장히 많죠이제 셀트리온과 셀트리온 헬스케어에 그 합병을 해서 재구조사 원가를 반영해서 이번에 그 헬스케어에서 따낸 그 영업권과 계산을 다시 해봐야 된다 2024.03.27 티스토리 검색 더보기