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미션 임파서블 라 그레누이에 대한 정보를 얻기 위해 셰퍼드 국장이 혼자 밤거리를 나선다. 하지만 새벽 네 시에 혼자 정보원을 만나러 나선 것은 치명적인 실수가 되고 만다. 약속 장소에 나타난 괴 차량의 총격을 받은 정보원이 그 자리에서 사망한 것. 국장의 이런 돌발 행동에 당황한 NCIS는 그녀의 증언과 정보원의 시체, 사건 현장만으로 라 그레누이의 혐의를 증명해야만 한다. 하지만 라 그레누이와의 연결 고리인 인물들을 찾을 때마다 주요 증인들을 잃는 상황이 연출되는데... 결국, CIA에 협조를 요청하는 제니. 하지만 라 그레누이 쪽에 정보원을 심어놓은 지 오래인 CIA는 자신들의 작전에 훼방만 놓는 국장이 곱게 보일 리 없다.